却说孙大圣恼恼闷闷的，飞起在空中，想要回花果山水帘洞，恐怕本洞的小妖们笑话，笑他的出尔反尔，不是个大丈夫的作为；想要去投奔天宫，又恐怕天宫内不容久住；想要去投海岛，却又羞于见到那三岛的诸位仙人；想要去奔龙宫，又不服气去求告龙王。
真的是没有依靠没有倚仗的，行者自己苦苦思量道：“罢！罢！罢！我还去见我师父，还是正果。”
于是就按下云头，行者直接到三藏的马前侍立，说道：“师父，恕了弟子这一遭！以后再也不敢行凶了，一一受师父的教诲，千万还得我保你去西天呀。”
唐僧见他这样，更是不答应，兜住马，立即念《紧箍儿咒》。
颠来倒去的，又念了有二十余遍，把大圣咒倒在地上，那箍儿陷在肉里有一寸来深，三藏方才停下念咒，说道：“你不回去，又过来缠我干什么？”
行者只叫唐僧道：“别念！别念！我是有地方过日子的，只怕你没有我去不得西天！”
三藏发怒道：“你这猢狲杀生害命，连累了我多少，如今实在是不要你了！我去得去不得，不干你事！快走快走！迟了些儿，我又念真言，这一回决不住口，把你的脑浆都给勒出来哩！”
大圣疼痛难忍，见师父更是不回心转意，没奈何，只得又驾起筋斗云，飞在了空中。
他忽然省悟过来，说道：“这和尚负了我心，我且向普陀崖告诉观音菩萨去。”
好大圣，拨回筋斗云，用不了一个时辰，就到了南洋大海。他停住祥光，直接到了落伽山上，撞进了紫竹林中。
忽然看见木叉迎面作礼道：“大圣往哪里去？”
行者说道：“要见菩萨。”
木叉就引着行者来到潮音洞洞口，又看见善财童子对行者作礼道：“大圣为何而来？”
行者说道：“有事要告菩萨。”
善财童子听见一个“告”字，就笑道：“好刁嘴的猴儿！还像当初我拿住唐僧时被你欺负呢！我菩萨是个大慈大悲大愿大乘救苦救难无边无量的圣善菩萨，有什么不是的地方，你要去告他？”
行者本身满怀闷气，一听到这些话，心中大怒，咄的一声，把善财童子喝了个倒退，说道：“这个背义忘恩的小畜生，实在是愚蠢！你那时候作怪成精，我请菩萨收了你，你皈正迦持，现如今得到这等的极乐长生，自在逍遥，与天同寿，还不拜谢老孙，反倒这般的欺辱轻慢！我是有事来告求菩萨，你却怎么说我刁嘴要告菩萨？”
善财童子赔笑道：“还是一个急猴子。我跟你开玩笑呢，你怎么就变脸了？”
正说着话，只看见白鹦哥飞来飞去，行者他们知道是菩萨呼唤，木叉与善财童子于是就向前引导，带行者来到了宝莲台下面。
行者一望见菩萨，就倒身下拜，止不住的泪如泉涌，放声大哭。
菩萨叫木叉和善财童子把他扶起来，说道：“悟空，有什么伤感的事情，明明白白的说出来。别哭别哭，我给你救苦消灾。”
行者垂泪再拜道：“当年弟子为人时，曾经受过哪个的气来？自从蒙受菩萨解脱天灾后，秉教沙门，保护唐僧往西天拜佛求经，我弟子舍身拼命，解救了他的魔障，就如同去老虎口里夺脆骨，蛟龙背上揭生鳞。只指望能归真正果，洗孽除邪，怎么知道那长老背义忘恩，直迷了一片善缘，更是不察那皂白之苦！”
菩萨说道：“先说说那黑白的原因来给我听。”
行者就把那打死草寇的前后始终，详细陈述了一遍。却说唐僧因为他打死了多人，心生怨恨，不分黑白，就念了《紧箍儿咒》，赶了他几次。自己上天无路，入地无门，就特来告诉菩萨。
菩萨说道：“唐三藏奉旨投西，一心要秉善为僧，决不轻易伤害性命。像你有无量的神通，何苦打死这许多的草寇！草寇虽然是不良，但是到底是个人身，不该被打死，他们与那妖禽怪兽、鬼魅精魔并不相同。那些个被打死了，是你的功绩；这些人身被打死，还是你的不仁。只要把他们驱逐退散了，自然会救了你师父。据我公论，还是你的不善。”
行者噙着眼泪叩头，说道：“纵然是弟子不善，也应当将功折罪，不该这般的驱逐我。万望菩萨，舍大慈悲，将《松箍儿咒》念念，我褪下金箍，交还给你，你放了我，让我仍旧往水帘洞逃生去吧！”
菩萨笑道：“《紧箍儿咒》，原本是如来传给我的。当年差我上东土寻找取经人，如来赐给我三件宝贝，分别是锦斓袈裟、九环锡杖、金紧禁三个箍儿，秘密传授给我咒语三篇，并没有什么《松箍儿咒》。”
行者说道：“既然如此，我就跟菩萨告辞走了。”
菩萨说道：“你辞别我要往哪里去？”
行者说道：“我上西天，拜告如来，求如来念‘《松箍儿咒》’去也。”
菩萨说道：“你先停下，我给你看看吉凶祸福如何。”
行者说道：“不用看，只这样那不祥也已经够了。”
菩萨说道：“我不看你的，是看唐僧的吉凶祸福。”
好菩萨，端坐在莲台上，运心于三界中，慧眼遥遥观看，遍周宇宙，霎时间开口说道：“悟空，你那师父顷刻之间，就有伤身的劫难，不久后就会来寻你。你只呆在这里，等我来跟唐僧说，叫他还同你一起去取经，了成正果。”
孙大圣只得服从，不敢造次，就侍立在菩萨的莲台下了。
却说唐长老自从赶走行者后，叫八戒引着马，沙僧挑着担，连马一共四口，向西奔走了不到五十里远近，三藏勒马停下，说道：“徒弟们，自从五更时出了村舍，又被那弼马温给气到了，这半天是饥又饥，渴又渴，你们中哪个去化些儿斋饭来给我吃？”
八戒说道：“师父且请下马，等我看看可有邻近的村户，好化斋去。”
三藏闻言，滚下马来。呆子纵起云头，在半空中仔细观看，一眼望去全都是山岭，不要想有个人家。
八戒按下云来，对三藏说道：“确实没有地方去化斋。一望之间，全都没有庄舍。”
三藏说道：“既然没有化斋的地方，能得些水来解渴也行。”
八戒说道：“等我去南山涧水那取些水过来。”
沙僧立即取出来钵盂，递给八戒。八戒手中托着钵盂，驾起云雾离开去取水。那长老坐在道路旁边，等候了多时，也不见八戒回来，可怜的口干舌苦实在难熬。
沙僧在旁边，看见三藏又饥又渴难以忍受，八戒又去取水长时间的不回来，只得稳了行囊，拴牢了白马，说道：“师父，你自己呆在这里，等我去催催师兄快点取水回来。”
长老含泪无言，只点头答应。沙僧急忙驾起云光，也向南山飞去。
那师父独炼自熬，很是困苦，正在那伤心惶恐的时候，忽然听到响起了响亮的一声。
吓得长老欠身去看，原来是孙行者跪在了路旁，他双手捧着一个瓷杯，说道：“师父，没有了老孙，你连水也喝不到哩。这是一杯好凉水，你先喝口水解渴，等我再去给你化斋。”
长老说道：“我不喝你的水！就算立地渴死，我自当认命！不要你了！你走吧！”
行者说道：“没有我你去不得西天也。”
三藏说道：“去得去不得，不干你事！泼猢狲！只管来缠我做什么！”
那行者变了脸，发怒生嗔，喝骂长老道：“你这个狠心的泼秃，十分的轻贱我！”
他抡起铁棒，丢了瓷杯，朝着长老的脊背上砑（yà，轻轻地接触、碰撞）了一下。那长老昏晕倒在地上，不能言语，被那行者把两个青色的毡布包袱，提在手中，驾起筋斗云，不知去向了。
却说八戒托着钵盂，只奔向山南的山坡下，忽然看见在那山坳之间，有一座草舍人家。原来他先前在空中看时，被那山高给遮住了，就没有看见这户人家；现今来到跟前，方才知道这里有个人家。
呆子暗自想道：“我若是这样的丑嘴脸去化斋，他们肯定害怕我，枉自劳累神思，一定化不到斋饭。······必须是变好看！必须是变好看！······”
好呆子，捻着诀，念个咒，把身子摇了七八摇，变成了一个食痨病（食管结核病。痨，láo）的黄胖和尚，嘴里哼哼唧唧的，挨近了门前，叫道：“施主，厨中有剩饭，路上有饥人。贫僧是从东土过来，往西天取经的人，我师父在路上饥了渴了，家中有锅巴冷饭，千万化一些儿救救口。”
原来那家子的男人们不在家，都去田里插秧种谷了，只有两个女人在家，她们刚好煮了午饭，盛起了两盆，正准备收拾了送下田呢，锅里还有一些饭跟锅巴，还没有盛出来。那两个女人看见他这等的病容，却又说从东土往西天去的话，只恐怕他是病昏了在胡说，又怕他跌倒了，死在门口，只得嘟嘟囔囔的，把一些剩饭锅巴，满满的给了一钵盂。呆子拿着钵盂转到一边，现了本相，直接回到旧路上。
正往回走的时候，听到有人叫“八戒”。八戒抬头去看时，发现是沙僧站在山崖上喊得。
沙僧继续喊道：“这里来！这里来！”
然后下了山崖，迎到八戒面前说道：“这山涧里的好清水你不舀，你往哪里去了？”
八戒笑道：“我到了这里，看见山坳里有个人家，我就去化了这一钵盂的干饭来了。”
沙僧说道：“饭也用的着，只是师父渴得紧了，怎么带水回去？”
八戒说道：“要水也容易，你用衣襟来兜着这些饭，等我使钵盂去舀水。”
舀好水后，两人欢欢喜喜的，回到了路上，只看见三藏脸磕着地，倒在尘埃中；那白马撒了缰绳，在路旁长声嘶叫来回跑跳，行李担不见了踪影。
慌得八戒跺脚捶胸，大呼小叫道：“不用说！不用说！这还是那些被孙行者赶跑的余党，来这里打死了师父，抢了行李去了！”
沙僧说道：“先去把马拴住！”
又叫道：“怎么办才好！怎么办才好！这真是所谓的半途而废，中道而止了！”
再叫了一声：“师父！”
他满眼抛泪珠，伤心的痛哭起来。
八戒说道：“兄弟先别哭，现如今事已至此，取经的事情，且不要说了。你看着师父的尸灵，等我把这匹马骑到哪个府州县乡村的集市上卖几两银子，买一口棺木，把师父埋了，我们两个各自寻路散伙。”
沙僧实在不忍心舍弃，把唐僧身体扳转过来，用自己的脸温暖着唐僧的脸，哭了一声：“苦命的师父！”
就感觉到那长老口鼻中吐出热气，胸前温暖。
连忙叫道：“八戒，你过来！师父没有伤了性命呢！”
那呆子这才走近前把唐僧扶起来。
长老苏醒，呻吟了一会儿，然后骂道：“好泼猢狲，打死我了！”
沙僧、八戒问道：“是哪个猢狲？”
长老不再言语，只是叹息。
却讨水喝了几口，这才说道：“徒弟们，你们刚刚离开，那悟空又来缠我。我坚决不收他，他就把我打了一棒，两个青毡包袱都被他抢去了。”
八戒听到后，咬响口中牙，发起心头火说道：“可恨这泼猴子，怎么敢这般的无礼！”
他叫沙僧道：“你服侍着师父，等我到他家讨要包袱去！”
沙僧说道：“你先别发怒，我们扶着师父到那山坳里的人家去化一些热茶水，将先前化到的饭热热，调理好师父后，再去寻他。”
八戒依言，把师父扶上马，他拿着钵盂，沙僧兜着冷饭，一直走到那家的门口。只看见那家里只有一个老婆子在家，那老婆子忽然看见他们，慌忙躲了起来。
沙僧合掌说道：“老母亲，我们是东土唐朝差往西天去的人。我们师父身体有些不适，特来拜求府上，化口热茶水，给他吃饭。”
那妈妈说道：“刚才有一个食痨病的和尚，说是东土差来的，已经化斋走了，现在又有个什么东土的。我这没人在家，你们请往别处去转转。”
长老闻言，扶着八戒，下马躬身行礼道：“老婆婆，我弟子有三个徒弟，合意同心的，保护我上天竺国大雷音寺拜佛求经。只因为我的大徒弟——唤作孙悟空——他一生凶恶，不遵守善道，我就把他驱逐回去了。没想到他偷偷地走来，着我的背上打了一棒，将我的行囊衣钵给抢去了。现如今要派遣一个徒弟去寻他讨取，因为在那空路上不是坐的地方，特来老婆婆的府上暂且安歇一段时间。等到讨了行李回来后，我们就走，决不敢久住。”
那妈妈说道：“刚才一个食痨病的黄胖和尚，他化斋离开了，也说是东土往西天去的，怎么又有一起呢？”
八戒忍不住笑道：“那就是我。因为我生得嘴长耳大，恐怕你家害怕，不肯给斋饭，因此变成了那等的模样。你要是不信，看看我兄弟的衣兜里，那些是不是你家的锅巴饭？”
那妈妈认出来果然是自家给出去的饭食，于是就不再拒绝他们，留他们坐了，然后烧了一罐热茶，递给沙僧去泡饭。
沙僧就把冷饭用热茶泡了，递给师父。
师父吃了几口，镇定心神多时后，说道：“你们中哪个去讨要行李？”
八戒说道：“前年因为师父赶他回去，我曾经寻找过他一次，认得他的花果山水帘洞，你们等着我去！我去！”
长老说道：“你去不得。那猢狲原本与你不和，你又说话粗鲁，或许一言两语之间，有些儿差池，他就要打你。让悟净去吧。”
沙僧应承道：“我去，我去。”
长老又吩咐沙僧道：“你到了那里，需要看看形势。他若是肯把包袱给你，你就假装谢谢的拿回来；若是不肯，千万别与他争斗，你直接到南海菩萨处，将这些情况告诉菩萨，请菩萨去问他要。”
沙僧一一的听从，向八戒说道：“我如今寻他去，你千万不要愁苦，好生的供养师父。在这人家里也不可撒泼，恐怕他们不肯提供饭食，我去去就回。”
八戒点头道：“我理会得。只是你这一去，无论讨得回来讨不回来，明天早上回来，不要弄做尖担担柴两头脱（两头尖的担子两头脱落。比喻事情两头落空）了。”
沙僧于是就捻了诀，驾起云光，直奔东胜神洲而去。真个是：
身在神飞不守舍，有炉无火怎烧丹。黄婆（指沙僧）别主求金老，木母（猪八戒）延师奈病颜。
此去不知何日返，这回难量几时还。五行生克情无顺，只待心猿复进关。
那沙僧在半空中，飞行了三昼夜，方才到了东洋大海，忽然听到波浪的声音，低头观看，真个是：黑雾涨天阴气盛，沧溟（ming，海）衔日晓光寒。他也无心观赏游玩，望着仙山渡过瀛洲，向东方直直抵达花果山地界。
乘着海风，踏着水势，又飞行了多时，就望见高峰像长戟一样排列，峻壁像悬着的屏风。等到了峰头，按落云头找路下山，寻找水帘洞。步行到近前，只听到一派喧哗的声音，看见那山中的无数猴精，滔滔的乱嚷。
沙僧又走近前仔细再看，原来是孙行者高高的坐在石台上面，双手扯着一张纸，在那朗朗的念道：
东土大唐王皇帝李，驾前敕命御弟圣僧陈玄奘法师，上西方天竺国娑（suo）婆灵山大雷音寺专拜如来佛祖求经。朕因促病（急病）侵身，魂游地府，幸有阳数臻（zhēn）长，感冥君放送回生，广陈善会，修建度亡道场。盛蒙救苦救难观世音菩萨金身出现，指示西方有佛有经，可度幽亡超脱，特着法师玄奘，远历千山，询求经偈（jing ji，指佛经）。倘过西邦诸国，不灭善缘，照牒施行。
大唐贞观一十三年秋吉日御前文牒。自别大国以来，经度诸邦，中途收得大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。
念了一遍后又重头念起。
沙僧听到是通关文牒，止不住地走近前厉声高叫道：“师兄，师父的关文你念它干什么？”
那行者闻言急急抬头，不认得是沙僧，叫道：“拿过来！拿过来！”
众猴精一齐围绕着沙僧，把他拖拖扯扯的，捉拿到近前来。
那行者喝道：“你是何人，胆敢擅自靠近我的仙洞？”
沙僧看见他变了脸，不肯相认，只得朝上行礼说道：“上告师兄，前者实在是师父性格暴躁，错怪了师兄，把师兄咒了几遍，驱逐赶回家。一则弟弟们未曾劝解，二来又因为师父饥饿口渴去寻水化斋。不料师兄好意又回来，又怪师父执法不留，就把师父给打倒，昏晕在了地上，把行李抢去了。后来救师父回转了，就特来拜见师兄，若是你不怨恨师父，还顾念昔日的解脱之恩，就同小弟带着行李回去见师父，我们共上西天，了此正果。倘若怨恨深，不肯同去，千万把包袱赐给弟弟，哥哥在这深山中，享乐桑榆晚景（意为照在桑树、榆树梢上的落日余晖，比喻晚年生活），也实在是两全其美了。”
行者闻言，呵呵冷笑道：“贤弟，这些言论甚是不合我的心意。我打唐僧，抢行李，不是因为我不上西方，也不是因为我爱居住在此地。我如今熟读了通关文牒上的牒文，我自己上西方拜佛求经，把佛经送上东土，我独自成功，叫那南赡部洲的人立我为祖，万代传名也。”
沙僧笑道：“师兄说的欠妥当，自来就没有个孙行者取经之说。我佛如来造下三藏真经，原本派遣观音菩萨向东土寻找取经人去求经，要我们苦历千山，询求诸国，保护那取经人。菩萨曾经说过：‘取经人乃如来门生，号曰金蝉长老，只因为他不听佛祖谈经，贬下灵山，转生东土，叫他果正西方，复修大道。遭遇路上该有这般的魔障，解脱了我们三人，给他做护法。’师兄若是不得唐僧去，哪个佛祖肯传经给你！却不是要空劳这一场神思了？”
那行者说道：“贤弟，你原来是不明白，你只知其一，不知其二。谅你说你有唐僧，要我一同去保护，那我就没有唐僧了吗？我这里另外选了个有道的真僧在此，老孙独力扶持，有何不可！已经选好明天就起身远行去也。你不信的话，等我把他请出来给你看看。”
叫道：“小的们，快请老师父出来。”
猴精们果真跑进去，牵出来一匹白马，请出一个唐三藏，跟着一个八戒，挑着行李；一个沙僧，拿着锡杖。
这沙僧看见后，大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，哪里又有一个沙和尚！不要无礼！吃我一杖！”
好沙僧，双手举起降妖杖，把一个假沙僧劈头一下给打死了，原来这是一个猴精。那行者恼了，抡着金箍棒，率领众猴，把沙僧给包围了。
沙僧东冲西撞的，打出路口，纵起云雾逃生并说道：“这泼猴如此的惫懒，我告诉菩萨去！”
那行者看见沙僧打死了一个猴精，就把沙和尚给逼走了，他也不去追赶，返回洞里叫小的们把那个被打死的妖尸拖在了一边，剥了皮，取肉煎炒，将椰子酒、葡萄酒，同众猴都吃了。
他另外选了一个会变化的妖猴，还变成一个沙和尚，重新教道，要上西方去取经。
沙僧驾云离开了东海，行了一昼夜，到了南海。远远望见落伽山，沙僧低停云雾，徐步落伽山，玩赏观看仙境。
就看见木叉行者当面相迎道：“沙悟净，你不保护唐僧去取经，却来这里干什么？”
沙僧作礼后说道：“有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。”
木叉情知是寻行者的，也不提起，就先进去对菩萨说道：“外边有唐僧的小徒弟沙悟净朝拜。”
孙行者在莲台下面听见了，笑道：“这肯定是唐僧有难，沙僧来请菩萨的。”
菩萨就命令木叉把他叫进来。这沙僧进门后倒身下拜。拜后抬起头正准备告诉菩萨前事，忽然看见孙行者站在旁边，等不得说话，就抽出降妖杖朝着行者劈头便打。这行者更是不还手，只是闪身躲过。
沙僧嘴里乱骂道：“我把你个犯十恶造反的泼猴！你又过来蒙骗菩萨呢！”
菩萨喝道：“悟净不要动手。有什么事先与我说。”
沙僧收了宝杖，再拜在莲台下，气冲冲的对菩萨说道：“这猴一路行凶，不计其数。前些日子在山坡下，打死了两个剪路（拦路抢劫）的强人，师父责怪他。没想到晚间就宿在了贼窝主家里，他又把一伙贼人尽情地打死了，还血淋淋的提着一个人头来给师父看。师父被吓得跌下马来，骂了他几句，赶他回去。分别之后，师父饥饿口渴太甚，叫八戒去寻水，久等不回来，又叫我去寻找八戒。没料到孙行者看见我们二人不在，就又回来把师父打了一铁棍，将两个青毡包袱给抢去了。我们回来，将师父救醒，我特意到他水帘洞去寻他讨要包袱。不想他变了脸，不肯认我，还把师父的关文念了又念。我问他念了做什么，他说不保唐僧，他要自己上西天取经，送上东土，算他的功果，到时候立他为祖，万古传扬。我又说：‘没有唐僧，哪肯传经给你？’他说他选了一个有道的真僧。等到请出来，果真是一匹白马，一个唐僧，后面跟着八戒、沙僧。我说道我便是沙和尚，哪里又有个沙和尚？我就赶上前，打了那沙和尚一宝杖，原来是一个猴精变得。他就率领众猴要捉拿我，我就特来告请菩萨。不知道他会使筋斗云，预先到了这里，又不知他用了什么巧语花言，蒙骗了菩萨。”
菩萨说道：“悟净，不要诬赖人。悟空到这里已经有四日，我并不曾放他回去，他哪里有另请唐僧、自己去取经之意？”
沙僧说道：“现如今水帘洞那里就有一个孙行者，我怎么敢欺骗菩萨？”
菩萨说道：“既然如此，你不要发急，叫悟空与你一同去花果山看看。是真难灭，是假易除，到了那里自会见分晓。”
这大圣闻言，就与沙僧一起辞别了菩萨。这一去，到那：
花果山前分皂白，水帘洞口辨真邪。